CVC på väg köpa Ahlsell
VERKTYG
CVC förhandlar exklusivt om att köpa verktygs- och byggmaterialbolaget Ahlsell, som omsatte drygt 19 miljarder kronor 2010, enligt källor till Reuters. Affären skulle om den kommer till stånd bli den största sedan Comhem såldes för 17 miljarder kronor till BC Partners av Providence och Carlyle i somras, där Mannheimer Swartling agerarde rådgivare till säljarna.
Denna gång är Goldman Sachs Capital Partners och Cinven säljare. CVC ska ha valts ut framför flera andra riskkapitalbolag, såsom BC Partners, Bain Capital och Nordic Capital.
Prislappen för CVC är enligt Reuters cirka 16 miljarder kronor, 50 procent mer än vad Ahlsell köptes för 2005.
Enligt en av källorna har CVC gått in i en fyra veckor lång ensamrättsperiod, under vilken bolaget ska försöka säkra finansiering. Sådan ska finnas tillgänglig från Goldman Sachs och Nordea, som båda agerat rådgivare under processen.
Ahlsell ägdes innan nuvarande ägare tog vid av Nordic Capital. Dessförinnan var Trelleborg ägare, och ännu tidigare var Ahlsell börsnoterat.
Infotorg Juridik har sökt CVC för en kommentar. Vid kvart i åtta på morgonen Londontid svarar en indier i företagets växel i London att det inte är någon på kontoret så tidigt, så av det att döma tycks det eventuella budet inte vara inne i något särskilt intensivt skede.
Senast CVC figurerade i en svensk transaktion var när innehavet Leaf i december gick ihop med Cloetta genom att Cloetta betalade 1,5 miljarder kronor kontant samt emitterade aktier till Leafs aktieägare. Den gången var Cederquist engagerade som rådgivare till Cloetta, medan Leaf anlitade White & Case. Leaf värderades i transaktionen till 6,8 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis.


















