Roschier i CVC:s miljardköp av Ahlsell
LÄS MER
VERKTYG
Den sista januari rapporterade Reuters att CVC var på väg att köpa det svenska verktygs- och byggmaterialbolaget Ahlsell från Cinven och Goldman Sachs Capital Partners.
Nu, på skottdagsmorgonen, meddelar CVC att affären är i hamn, om än utan att meddela någon prislapp. Som juridiska rådgivare agerade Roschier och Freshfields.
- Ja, det stämmer, vi signade kontraktet här på Stockholmskontoret i natt, säger Roschiers svenska managing partner Jens Bengtsson till Infotorg Juridik samtidigt som han är ute och köper frukost. CVC:s ansvariga partner var uppe på kontoret, samtidigt som säljarna satt i London och skrev under kontrakt.
Enligt Jens Bengtsson har arbetet pågått med hög intensitet under den senaste månaden på Roschier, och dessförinnan något lugnare under en period. Både det finska och svenska Roschierkontoret var inblandade, och i Norge och Danmark användes Bahr respektive Bech Bruun som ombud.
Jens Bengtsson själv var helhetsansvarig för transaktionen, medan delägaren Björn Winström var ansvarig för bolagsstrukturella frågor och Ahlsells lednings incitamentprogram. Ledningen investerar en del i bolaget, förklarar Jens Bengtsson, som vanligt i den här typen av affärer.
- Förutom jag och Björn var delägaren Fredrik Rydin ansvarig för finansieringsfrågor, och att tre delägare var inblandade visar ju att det var ett stort uppdrag, säger Jens Bengtsson. Bland inblandade associates framhåller han särskilt Malou Sjöholm, Johanna Grön och Harem Mahir, den sistnämnda som en ovärderlig hjälp till Fredrik Rydin i hans arbete med finansieringen.
På Freshfields var Chris Bown ansvarig, säger Jens Bengtsson. Arbetsfördelningen mellan byråerna beskriver han som att de jobbade "integrerat tillsammans".
Varför fick ni uppdraget av CVC?
- Vi har en långvarig och god relation till dem.
Finns det några juridiskt sett särskilt intressanta aspekter av affären?
- Det har jag tyvärr inte mandat att uttala mig om, säger Jens Bengtsson.
Det här läckte ju ut för en månad sedan när Reuters rapporterade om det - vet du hur eller varför?
- Nej, ingen aning, och jag blev förvånad för det var ju ingen som hade något att tjäna på att det läckte ut.
Prislappen uppgav Reuters med hänvisning till källor vara cirka 16 miljarder kronor, vilket skulle göra affären till den största private equity-affären sedan Comhem såldes för cirka 17 miljarder kronor i somras.
Vid sidan av Roschier och Freshfields agerade Deutsche Bank, KPMG och BCG rådgivare. På säljsidan var Gernandt & Danielsson under ledning av Manfred Löfvenhaft, samt Kirkland Ellis, juridiska rådgivare.
- Det här var signing, nu ska affären stängas också, avslutar Jens Bengtsson och säger att Roschier kommer att vara i högsta grad inblandade även i detta skede av affären. Det kommer dock vara mindre intensivt, och Jens Bengtssons ambition är att åka iväg på sportlov.


















